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揭密:为什么今年各行各业都叫苦连天?   

2016-05-30 10:21:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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为什么今年各行各业都叫苦连天?




托尔斯泰说过,幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭则各有各的不幸。

我国经济正处于一个巨大的转型过程中,就像一辆赛车,谋求对发达国家的弯道超车,由于速度太快了(弯道速度总是要比直道速度慢一些的,不过6%的速度相对于发达国家1%的速度还是很快的),弯道造成的离心力就将一部分坐在后面的乘客甩出去了。

托尔斯泰说过,幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭则各有各的不幸。那么我们就来看看,今年的行业环境与往年比有什么细微的差异。

1,房地产行业的衰落在触底。

以房地产为需求源头的行业,比如钢铁、煤炭、建筑、水泥等传统行业,已经衰落有几个年头了,不过今年的形势是不一样的。

前几年,这些行业变差的压力是市场力量,需求端的饱和导致从业者能够分到的蛋糕在变小,但政策是一直在做着“托底”的工作,拼命的想把行业拉起来,因此从业者虽然苦,但是还能有一口饭吃。

但是今年,政策变了,政府发现与市场作对,就是在“逆天行事”,迟早要遭到市场力量的惩罚的。简单来说,就是政府需要投入的补贴资金越来越多,很有可能将整个国家拖下水去。于是今年,供给侧改革开始了,政府正式宣告对亏损国企的动刀子手术。

这个动作,对传统行业的命运是决定性的:相当一部分从业者被强行赶下车,让蛋糕集中在留下来的人手上。房地产的需求是永恒的,传统行业的蛋糕仍然很巨大,那么当供应侧的竞争者变少之后,他们的幸福感自然就会提升。

所以我说,房地产行业的衰落在触底,这个阶段正是他们最痛苦的时候,而这个过程或许还需要两三年。

2,传统行业的技术革新在推动洗牌。

很多需求稳定的成熟型行业,往往会因为一个突然的技术革新,导致整个生态的天翻地覆,王者被拉下马,草莽的旌旗插上城头。

我们这个时代主流的技术革命就是“互联网-智能硬件”,如果将放大镜落在今年,则是O2O、网络直播、VR技术等。以出租车为例子,这个古老的行业,因为网络叫车的兴起突然就乱成了一团,原来的生存法则失灵了,所有跟不上技术趋势的人都会感觉谋生越来越艰难。

今年最新的一个功能是“收藏”,这对从业者的命运分化再次加强:那些较早进入、口碑较好的司机,会获得巨大的红利,抢单成功率大大提升,相应的就挤压了后进者。这就是所谓的风口效应,当你是第一个进来的,那么整个地盘都是你的,所有人的眼睛都能看到你,舆论也围绕着你转,你轻轻一弹手指就能撬动整个地球;当你落在后面的时候,那么你只是千万人中的一个,你要费劲全身力气与竞争者搏杀,甚至有可能迷了路,在追逐中就被践踏了。

3,成长型行业进入需求拐点。

以技术驱动的成长型行业,通常只有三到五年的爆发周期,在这个过程中会吸引源源不断的从业者进来。可是,有一天这个需求饱和了,而进入者因为信息的滞后,并未放慢速度,那么每个人分到的蛋糕就会变小,痛苦度不断加强。

典型的如智能手机,在去年就已经基本看到需求触顶了,但是乐视、360奇酷等仍然不断要上车,魅族也得到金主的注资,投入变得更大,于是整个手机行业都被挤压了。有些被挤下了车,像联想、酷派,有些被挤得痛苦不堪,像小米,有些则将重心移向了海外,像华为、中兴。

又比如做微信公众号的,今年的拐点已经出现,一来微信的注册用户数触顶,二来整体的打开率在降低,可是新开的公众号仍然在增加,以至于罗胖子都在感叹:“罗辑思维的公众号现在每天还有五六十万的打开率,但是实际上我的总用户数可是700多万。今年过完年,我和脱不花就非常紧张,直播管它呢,先进去再说。”

4,新兴行业因为政策原因被撞了一下腰。

新兴产业也不是就一片光明的,政策的影响力非常巨大。比如跨境电商,一个新税制的突然出台,大家就全部懵逼了。

尤其是那些享受政策扶持的行业,一旦政策突然退出,那么对从业者的打击将是灾难性的,比如前几年的光伏行业、动漫产业基地。如今发展蓬勃的新能源汽车,同样享受着政策红利,但政策的退出是迟早的事情。这个行业的规模太大了,以至于国家一年在这个领域的补贴就高达数百亿元之多,继续维持下去的难度很大。光按照目前的政策未来几年就将每年补贴减少10%至20%左右,在这种情况下,像比亚迪这种发展混动车的还好一些,而那些只做纯电动车、以低价为竞争武器的车企就会很难受了。

波及面最大的则是金融和货币政策,比如打击杠杆、新兴产业板的突然取消,就让很多证券界的小伙伴们感到凉风嗖嗖。汇率的贬值也会让进口消费型行业的需求减少,而出口型行业受益。今天读到的一篇新闻则让我哑然失笑,题目叫“中国纺织服装业为什么能?”,新华社的文章,讲到今年一季度纺织品出口增长了5%,扭转了前几年的趋势,原因归纳为:一,重视创新,二,互联网+展现威力,三,一带一路政策牛B。其实明明就是年初汇率贬值的功劳嘛,非要给两位老大贴金也是醉了。

5,基础服务业面对人口流出的困境

一个产业的衰落,往往会导致一个地区的人口大量流失,比如东北和西北的资源产区,那么相关的基础性服务业从业者也将会跟着痛苦起来。开个小餐厅的,开个出租车的,卖个菜的,以为辛勤劳动就能丰衣足食,殊不知国家的命运洪流席卷每一个人,根本没有桃花源。

说个有意思的,啤酒业。按道理说这个行业的需求是很平稳的,属于巴菲特最青睐的那种,可是2015年忽然就陷入了全行业的负增长之中,按图索骥就会发现,原来是房地产的不景气,导致建筑行业的衰落,大量农民工只好离开这个行业,本来干重活的时候一天几瓶的啤酒,变成了几天一瓶,而农民工群体恰恰是啤酒的最大需求方。

人口红利结束→房地产衰落→建筑业衰落→农民工减少→啤酒业负增长,最终甚至还可能波及包装业、广告业、大排档餐厅等等。

总的来说,人口、技术、政策、国际环境,是我国经济转型的四个轮子,人口红利的轮子在减速,技术进步的轮子在加速,政策的轮子忽左忽右,国际的轮子踩上了碎石路,每一个因素都有可能将我们颠出车外。坐不坐的稳,就看我们能不能抢个好位子了。(公众号:君临)

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